Seb, tajny agent w służbie króla, wyrusza do Kornwalii na kolejną misję. Podaje się za bogatego, przybyłego z Australii lorda Millcrofta, by zdobyć zaufanie miejscowych arystokratów. Musi ustalić, kto z nich bogaci się na przemycie i sprzyja bonapartystom. Wszystko idzie zgodnie z planem, dopóki na balu nie spotyka uroczej Clarissy. Rezolutna panna zna jego prawdziwą tożsamość, ale obiecuje milczeć, a nawet pomóc w zdobywaniu informacji – za drobną przysługę. Prosi, by Seb ją adorował i w ten sposób wzbudził zazdrość pewnego księcia, za którego chętnie wyszłaby za mąż. Oboje świetnie grają swoje role, ale zamiast satysfakcji odczuwają coraz większy niepokój na myśl o rozstaniu. Clarissie przestaje zależeć na utytułowanym mężu, a Seb, dotąd zdeklarowany samotnik, czuje się coraz lepiej w jej towarzystwie.
